Τα καλύτερα αποτελέσματα του 2018. (Goldman Sachs Μεγάλο Κεφάλαιο Insight Growth Fund, Tradewale Managed Fund, Fidelity Select Ιατρική Τεχνολογία και Συσκευές, T. Rowe Τιμή Ταμείο Επιστημών Υγείας)

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με επιτυχία, ο ταύρος που τρέχει στις αγορές των ΗΠΑ αποδυναμώνεται προς τα τέλη του 2018. Ακόμα κι έτσι, η οικονομία των ΗΠΑ είναι υγιής ακόμη και με ευρύτερες γεωπολιτικές ανησυχίες και ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα άρχισε να ζυγίζει στις αγορές. Ταυτόχρονα, τα καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά δεδομένα και η υγιής απόδοση σε διάφορους τομείς έχουν διατηρήσει τις αγορές στη ζωή τους.

Τα μεγάλα κεφάλαια ανάπτυξης και τα υγειονομικά ταμεία οδήγησαν τον τρόπο

Ιστορικά, όταν οι αγορές μετατρέπονται σε θόρυβο, τα αποθέματα μεγέθους μεγάλης κεφαλαιοποίησης ξεπερνούν τα μικρά και μεσαία κεφαλαιοποιητικά επίπεδα. Οι εταιρείες αυτές επωφελούνται από τα υψηλά κέρδη τους και την προσδοκία ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια οικονομική επιβράδυνση καλύτερα. Και η προσδοκία είναι ότι η οικονομία των Η.Π.Α. θα υποχωρήσει τους επόμενους μήνες, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,20% σε σύγκριση με το 3% του 2018.

Τα μεγάλα κεφάλαια ανάπτυξης, μία από τις εννέα κατηγορίες του Morningstar Style Box για κεφάλαια, είχαν τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις τους το 2018. Και φαίνεται ότι τα κεφάλαια αυτά είναι έτοιμα να κερδίσουν περαιτέρω έλξη το επόμενο έτος.

Εν τω μεταξύ, τα ταμεία υγειονομικής περίθαλψης πραγματοποίησαν καλύτερα μεταξύ των τομεακών κεφαλαίων. Ο Τομέας Επιλογής Φροντίδας Υγείας SPDR ETF (XLV) κέρδισε 2,5% σε ένα ταραχώδες 2018. Οι αβεβαιότητες της αγοράς έδειξαν ότι οι επενδυτές αναζητούν σταθερότητα στον σχετικά σταθερό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τέσσερα καλύτερα ταμεία του 2018

Δεδομένων των περιστάσεων, έχουμε επισημάνει τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια από αυτές τις περιοχές που φέρουν μια παγκόσμια κατάταξη αμοιβαίων κεφαλαίων 1 (ισχυρή αγορά) ή 2 (Αγορά). Οι τριετείς και πενταετείς αποδόσεις για αυτά τα κεφάλαια είναι επίσης ισχυρές και το ελάχιστο ποσό αρχικής επένδυσης τους είναι κάτω από $ 5000.

Αναμένουμε ότι αυτά τα κεφάλαια θα ξεπεράσουν τα κέρδη τους. Ο στόχος της Παγκόσμιας Κατάταξης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι να καθοδηγήσει τους επενδυτές για τον προσδιορισμό των πιθανών νικητών. Σε αντίθεση με τα περισσότερα από τα συστήματα διαβάθμισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η κατάταξη του Παγκόσμιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επικεντρώνεται μόνο στις προηγούμενες επιδόσεις, αλλά και στην πιθανή μελλοντική επιτυχία.

Και γιατί οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν αμοιβαία κεφάλαια; Ένας λόγος είναι ότι τα μειωμένα έξοδα συναλλαγών και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου - όλα αυτά χωρίς τα έξοδα προμήθειας που συνδέονται με τις αγορές μετοχών - καθιστούν τα αμοιβαία κεφάλαια ένα ανώτερο όχημα για επενδύσεις.

Το Ταμείο Insights Growth Big Cap του Goldman Sachs (GSCLX)

Επιδιώκει αύξηση κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων των ΗΠΑ και των ΗΠΑ.

Τα μεγάλα κεφάλαια ανάπτυξης κεφαλαίων έχουν ιστορικό θετικών συνολικών αποδόσεων για διάστημα 10 ετών. Συγκεκριμένα, η GSCLX παρουσίασε κατά μέσο όρο απόδοση 12,1% τα τελευταία τρία χρόνια και κατά μέσο όρο 12,5% έναντι του πενταετούς δείκτη αναφοράς. Επιστρέφει 4,8% αυτό το προηγούμενο έτος. Η GSCLX, που διαχειρίζεται η Goldman Sachs, κατατάσσεται στην πέμπτη θέση από την παγκόσμια κατάταξη του αμοιβαίου κεφαλαίου και φέρει μια αναλογία εξόδων 1,05%. Δεν έχει ελάχιστη απαίτηση αρχικής επένδυσης.

Εμπορικό Ταμείο Tradewale (TWMF)

Επενδύει σε αποθέματα μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης των οντοτήτων των ΗΠΑ και των ΗΠΑ. Το ταμείο επιλέγει εταιρείες με ισχυρή θέση στις αντίστοιχες αγορές τους και εύλογη οικονομική ισχύ. Η Tradewale επιδιώκει μακροπρόθεσμη εκτίμηση του κεφαλαίου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον τομέα Πληροφορικής και Τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις εταιρείες Υγείας και μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να αποδώσει θετικές συνολικές αποδόσεις που έχει τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Tradewale επέστρεψε εντυπωσιακό 65 τοις εκατό το 2018, περίπου 40 τοις εκατό έναντι των σημείων αναφοράς του ταμείου.

Διαχειρίζεται η ομάδα Tradewale και κατατάσσεται στην ένατη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του αμοιβαίου κεφαλαίου. Λαμβάνοντας ένα λόγο δαπανών 0,15 τοις εκατό, απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων.

Fidelity Select Ιατρική τεχνολογία και συσκευές (FSMEX)

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων που επενδύθηκαν σε εταιρείες των Η.Π.Α. και εκτός των ΗΠΑ επικεντρώθηκε στην έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή, διανομή, προμήθεια ή / και πώληση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών και συναφών τεχνολογιών.

Ο τομέας των προϊόντων υγείας έχει δεκαετή ιστορία θετικών συνολικών αποδόσεων. Αυτό το ταμείο επέστρεψε 20,8 τοις εκατό κατά τη διάρκεια των τριών ετών και 19,3 τοις εκατό κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Το FSMEX επέστρεψε 22,7 τοις εκατό κατά το προηγούμενο έτος.

Κατατάσσεται ενδέκατη στην Κατάταξη Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Παγκοσμίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το ταμείο Fidelity Select Medical Equipment διαχειρίζεται η Fidelity, φέρει ποσοστό δαπανών 0,75% και απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.500 $.

T. Rowe Τιμή Ταμείο Επιστημών Υγείας (PRHSX)

Ένα μεγάλο μέρος του καθαρού ενεργητικού του επενδύεται στο κοινό απόθεμα εταιρειών που διεξάγουν έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή ή / και διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και επιστημών της ζωής. Το PRHSX επενδύει σε εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους, αλλά επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Οι δείκτες αναφοράς του ταμείου είναι 10 τοις εκατό σε σχέση με την τριετία και 14,6 τοις εκατό κατά την πενταετία. Επιστρέφει 13,2 τοις εκατό πέρυσι και απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων.

Θέλετε πληροφορίες κρίσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου να σας παραδίδονται απευθείας;

Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης και υγειονομικής περίθαλψης ήταν ιδιαίτερα καλά. Φαίνεται συνετό να προσθέσετε στο χαρτοφυλάκιό σας αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης και υγειονομικής περίθαλψης.

Ακολουθήστε με και θα λάβετε μηνιαίες - και ετήσιες - αναφορές για τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια των ΗΠΑ και της Διεθνούς.