10 συμβουλές βέλτιστης πρακτικής για πίνακες ελέγχου πωλήσεων υψηλής επίπτωσης

Τα Dashboards προσφέρουν τεράστια οφέλη στους χρήστες του salesforce.com. Αλλά το όφελος είναι μεγαλύτερο όταν ο πίνακας οργάνων έχει ρυθμιστεί σωστά. Ακολουθήστε αυτές τις 10 συμβουλές καλής πρακτικής για να δημιουργήσετε φοβερούς πίνακες ελέγχου πωλήσεων.

1. Τραβήξτε το διάγραμμα του πίνακα οργάνων από την αναφορά πηγής

Κόψτε τη δουλειά σας στο μισό. Η αναφορά πηγής που οδηγεί στο ταμπλό θα πρέπει να έχει πάντοτε ένα γράφημα. Επομένως, μην δημιουργείτε το ίδιο γράφημα δύο φορές. Τραβήξτε το γράφημα του πίνακα οργάνων από την αναφορά πηγής.

Είναι απλό να το κάνεις. Κάντε κλικ στο "Χρήση χάρτη όπως ορίζεται στην αναφορά προέλευσης" στον επεξεργαστή συνιστωσών.

2. Ρυθμίστε το πλάτος του πίνακα οργάνων ώστε να είναι ευρύ

Οι οθόνες για φορητούς υπολογιστές συρρικνώνονται. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν δισκία για δουλειά. Είναι γεγονός ότι πολλοί από τους χρήστες σας θα βλέπουν τα πινακίδες σας σε πολύ μικρές οθόνες. Έτσι, είναι σημαντικό να γίνει πλήρης χρήση της οθόνης ακινήτων.

Ωστόσο, από προεπιλογή, το salesforce ορίζει το πλάτος της στήλης του πίνακα ελέγχου στο Medium. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δεξιό τρίτο της οθόνης να μην χρησιμοποιείται. Ορίστε το πλάτος της στήλης σε Wide. Ο πίνακας εργαλείων θα κλιμακωθεί ώστε να ταιριάζει με το πλάτος πλήρους οθόνης που είναι διαθέσιμο στη συσκευή των χρηστών.

3. Ομαδοποιήστε παρόμοια διαγράμματα πίνακα οργάνων χρησιμοποιώντας το διάγραμμα 'Header Bar'

Ένας πίνακας ελέγχου θα περιέχει συχνά διάγραμμα που εμφανίζει διαφορετικές προβολές των ίδιων δεδομένων. Για παράδειγμα, οι διαπραγματεύσεις αγωγών από τον ιδιοκτήτη Stage και Opportunity.

Χρησιμοποιήστε την γραμμή κεφαλίδων για να δημιουργήσετε την επικεφαλίδα περίληψης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον τίτλο του γραφήματος για να προσδιορίσετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε γραφήματος.

Για παράδειγμα, τα παραπάνω διαγράμματα δείχνουν δύο όψεις του αγωγού πωλήσεων. Το πρώτο συνοψίζεται από το Opportunity Stage. Το δεύτερο κατηγοριοποιεί τα ίδια δεδομένα από τον ιδιοκτήτη Opportunity. Η γραμμή επικεφαλίδας ομαδοποιεί τους δύο διαγράμματα. Ο τίτλος διακρίνει μεταξύ των δύο.

4. Χρησιμοποιήστε το υποσέλιδο για να δείτε τα φίλτρα πίνακα ελέγχου

Μερικές φορές, η αναφορά πηγής περιέχει φίλτρα που ενδέχεται να μην είναι άμεσα εμφανή στο πρόγραμμα προβολής του πίνακα ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το υποσέλιδο για να καταγράψετε αυτά τα φίλτρα ή άλλες σημαντικές σημειώσεις.

Σε αυτό το παράδειγμα, το Υποσέλιδο υπενθυμίζει στους χρήστες ότι το Στάδιο Εξερεύνησης εξαιρείται από το διάγραμμα.

5. Ευθυγραμμίστε τον τίτλο του γραφήματος, τον τίτλο και το υποσέλιδο με την αναφορά πηγής

Ακολουθεί ένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα στους πίνακες εργαλείων πωλήσεων. Μη ευθυγράμμιση μεταξύ των όσων ο πίνακας λέει ότι εμφανίζει - και τι δείχνει στην πραγματικότητα.

Ελέγξτε ότι όλα είναι συνεπή. Εάν ο Τίτλος του Χάρτη είναι "Προσφορές που κερδίσατε αυτό το Οικονομικό Έτος", βεβαιωθείτε ότι η αναφορά πηγής λειτουργεί πράγματι για το οικονομικό έτος και όχι για το Ημερολογιακό Έτος. Και χρησιμοποιήστε όρους όπως «Αυτό το οικονομικό έτος» ή «Αυτό το ημερολογιακό έτος» και όχι απλώς «Αυτό το έτος».

6. Βάλτε το Legend κάτω από το γράφημα

Τα διαγράμματα πίνακα είναι σχετικά μικρά. Και ο Χρήστης μπορεί να το βλέπει σε μια μικρή οθόνη. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιήστε το μέγεθος των γραφημάτων στο ταμπλό, ρυθμίζοντας το Legend να είναι κάτω από το διάγραμμα.

Το Salesforce δεν το κάνει αυτό από προεπιλογή. Τοποθετεί το μύθο στα δεξιά του γραφήματος. Το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω παράδειγμα, τσακίζει το διάγραμμα του πίνακα οργάνων.

7. Ενεργοποιήστε το δείκτη του ποντικιού στα διαγράμματα του πίνακα ελέγχου

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία προβολής σε κάθε γράφημα, οι χρήστες μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες απευθείας από τον πίνακα ελέγχου. Αυτό εξοικονομεί διάτρηση μέχρι την αναφορά πηγής.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το δείκτη του ποντικιού στο γράφημα της αναφοράς πηγής και ότι αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στο γράφημα του πίνακα ελέγχου.

8. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από την αναφορά

Αυτονόητα δεν πρόκειται για την εμφάνιση του πίνακα οργάνων πωλήσεων. Αλλά πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον πίνακα ελέγχου σας.

Από προεπιλογή, το salesforce τοποθετεί το γράφημα στην αναφορά πηγής πάνω από την αναφορά. Έτσι, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο διάγραμμα του πίνακα οργάνων για να προχωρήσει στην ανίχνευση, το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι το γράφημα στο οποίο μόλις έκαναν κλικ. Που πιθανώς δεν είναι αυτό που θέλουν.

Επεξεργαστείτε το διάγραμμα στην αναφορά έτσι ώστε να βρίσκεται κάτω από την αναφορά. Έτσι, οι χρήστες θα έχουν γρήγορη πρόσβαση στις σημαντικές πληροφορίες που αναζητούν.

Η παραπάνω εικόνα της οθόνης δείχνει ένα σωστά διαμορφωμένο γράφημα στην αναφορά πηγής. Υπόμνημα κάτω από το γράφημα. Η ενεργοποίηση του ποντικιού. Διάγραμμα κάτω από την αναφορά πηγής.

9. Αυτόματη ανανέωση του πίνακα οργάνων

Αν έχετε δημιουργήσει ένα υψηλής ποιότητας σύνολο γραφημάτων και διαγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου σας, τότε οι χρήστες θα το δουν το πρώτο πράγμα το πρωί. Πριν φτάσουν στη δουλειά της ημέρας.

Ρυθμίστε τον πίνακα ελέγχου για αυτόματη ανανέωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και επιλέξτε όλους τους χρήστες που θα πρέπει να αποστέλλουν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αντίγραφο του πίνακα ελέγχου.

10. Επιλέξτε το σωστό γράφημα για την εργασία!

Σκεφτείτε προσεκτικά το στυλ γραφήματος που επιλέγετε. Πολλές αναφορές που εμφανίζονται σε πίνακες ελέγχου περιέχουν μια χρονική διάσταση. Ο αγωγός πωλήσεων από την ημερομηνία κλεισίματος για παράδειγμα.

Αυτός ο τύπος πληροφοριών αντιπροσωπεύεται συχνά καλύτερα χρησιμοποιώντας διαγράμματα. Πιθανώς για τη στοίβα ποικιλία. Και σίγουρα δεν είναι πιτσαρία.

Και να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε ένα σωρό διάγραμμα ράβδων. Από προεπιλογή, το salesforce επιλέγει το παράλληλο στοίβαγμα. Αυτό που ίσως θελήσετε είναι αυτό στη μέση. Το διαγραμμένο διάγραμμα ράβδων.

Οι ηγέτες των πωλήσεων απογοητεύονται γρήγορα εάν δεν μπορούν να βρουν γρήγορα πληροφορίες. Ακολουθήστε αυτές τις 10 συμβουλές βέλτιστης πρακτικής και θα δημιουργήσετε τρομερά dashboards που θα κρατούν τους χρήστες να επιστρέφουν για περισσότερα.

Αυτή η ανάρτηση δημοσιεύτηκε αρχικά από την εταιρεία The Gary Smith Partnership στο http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Ο Gary Smith είναι βετεράνος του κλάδου CRM και ειδικός υλοποίησης. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή τόσο των τεχνολογικών βοηθημάτων όσο και των επιχειρηματικών αλλαγών που απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών. Ακολουθήστε τον Gary στο LinkedIn

Εκτός από τις δικές μας εκδηλώσεις και διαδικτυακά σεμινάρια, ο Gary μιλά τακτικά σε συνέδρια για να μοιραστεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία του βοηθώντας τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδά τους.

Ο Gary είναι πιστοποιημένος σύμβουλος salesforce.com Cloud και Service Cloud Consultant και σύμβουλος Certified Marketo. Έχει επίσης πτυχίο MBA από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Ο Gary είναι επίσης βρετανός προπονητής με ποδηλασία και θα τον βρείτε τα περισσότερα πρωινά το Σάββατο στο Λέσχη Ποδηλασίας Νεολαίας Lea Valley στο ανατολικό Λονδίνο διδάσκοντας τα παιδιά πώς να κατεβείτε γρήγορα και με ασφάλεια σε ένα απότομο ποδήλατο ποδηλασίας βουνού!

Μάθετε πώς ο Gary και η ομάδα του συνεργάζονται με τους πελάτες γύρω από τη λέξη, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας www.garysmithpartnership.com.